二姨太被打死后，特务线索中断，张华山部署下属开展新的调查，得知日军将派新的特务组织潜入西安，可能从潼关进来。张华山紧急制订措施，苦于对潼关地形不熟。忽然想起王长安(王千源 饰)家在潼关有车马大店，他又在王家经管客栈，可以请他帮忙。张华山急请王长安，一个潼关堵截特务组织的行动确定。 潼关，搜捕行动明松暗紧。王长安以老板身份在客栈密切监视住店客人。商人打扮的一对夫妇引起王长安和张华山的注意，盘查时，这对假冒夫妇慌了手脚，逃跑时与警察发生枪战，并挟持了隔壁住的一位年轻姑娘。对峙中，特务打伤了这位姑娘，女特务被击毙，男特务仓皇逃窜。众人与姑娘的同行男友许世群赶忙查看姑娘伤情，王长安打问姑娘的来历去向。姑娘说他们是逃离上海沦陷区，投奔西安的姐姐金月华(邓英 饰)。王长安一听是金月华的妹妹，大喊：快送医院！ 潼关任务结束归来，王长安就在第一时间找到金月华报讯，说找到她的妹妹了，叫金月芳。月华在疑惑中赶到医院，失散十八年的姐妹终于相认，众人为她们高兴，张华山也打消了对这两位年轻男女的怀疑。许世群诉说沦陷区日军的暴行，并拿出他记录日军罪行的照片，引起众人的愤怒，绵绵向许世群建议拿到他们报社发表，并推荐许世群到西京报社工作。