燕南天(岳华 饰)路遇花无缺(吴岱融 饰)，见他相貌酷似江枫(苗侨伟 饰)，两人有了一面之缘。燕南天为寻段合肥找到江别鹤，竟向他打听江琴下落。江别鹤唯恐燕南天查出自己，几次暗算不成，竟引他进入移花宫，使得邀月和燕南天大打出手，两人定下花无缺与小鱼儿(梁朝伟 饰)比武结束恩怨的约定。 女王张菁招江玉郎(关礼杰 饰)为婿，江玉郎为了权利名利，跟随她进入车月国。不想他看到为父守孝的铁心兰(黎美娴 饰)，起了歹心，被女王撞见，与铁心兰一起被祭海，这些事情使腹有胎儿的张菁心灰意冷。铁心兰被人所救，逃离车月国。小鱼儿在找燕南天的途中，又遇苏樱(谢宁 饰)，但他不理苏樱的劝阻，执意决斗之事。