在武林每18年举行一次的赏善罚恶大会上，选出将担任赶杀十大恶人重任的移花宫主为武林义士，不料其夫燕南天(岳华 饰)及子小鱼儿(梁朝伟 饰)突至并予以阻止，夫妻反目。宫主收少女花无缺(吴岱融 饰)为传人，十恶则收小鱼儿并抚其为天下最恶之人。18年后，十恶令小鱼儿等混入大会以争盟主，与花无缺相逢，小鱼儿因被揭穿身份，遭群雄追杀。